Genom att skapa en QuickBooks kundlista kan du bestämma hur många kunder som finns i din QuickBooks-databas. Du kan skapa, visa och distribuera den här listan från QuickBooks Reports. Alternativ för att skapa en kundlista inkluderar att visa den som en standard QuickBooks-rapport med hjälp av en grundläggande rapportmall, eller anpassning av rapportmallen för att inkludera ytterligare information. Om du väljer att anpassa kundlistan kan QuickBooks spara den i din lista över rapporter för senare åtkomst.
Föremål du behöver
-
QuickBooks Pro, Premier eller Enterprise
-
Kundlista parametrar
Öppna en grundläggande kundkontaktlista. Klicka på "Rapporter" och sedan "Kunder och fordringar" från snabbmenyns snabbmeny. Klicka på "Kundkontaktlista" för att öppna och visa rapporten. Även om den här rapporten kommer att ge en lista över alla QuickBooks-kunder, ger den ytterligare information som du kanske inte behöver. Informationen i denna grundläggande rapport innehåller kundnamn, faktureringsinformation, telefon- och faxnummer och det totala beloppet kunden är skyldig.
Öppna fönstret Ändra rapport. För att ge information som är mer specifik för dina behov, klicka på knappen "Ändra rapport" längst upp till vänster i rapportfönstret. Klicka på fliken "Visa" för att visa alternativ för anpassning.
Välj kolumner för visning från vänster i fönstret Ändra rapport. Fönstret visar en lista över kolumnalternativ med en kryssmarkering bredvid kolumner som ingår i grundrapporten. Klicka på varje kryssmarkering för att ta bort och gå igenom listan och placera en kryssmarkering bredvid varje kolumn som du vill visas i din anpassade kundlista.Till exempel kan du inkludera förnamn, efternamn och försäljningsrepresentant som är tilldelade för att hjälpa kunden.
Välj en sorteringsordning. På höger sida i fönstret Ändra rapport kan du välja en sorteringsordning, antingen stigande eller nedåtgående, och välj en kolumn som ska användas för sortering, t.ex. efter kundens efternamn. Klicka på "OK" för att stänga fönstret Ändra rapport och visa kundlistan.
Spara rapporten för senare visning. Klicka på knappen "Memorera rapport" bredvid knappen "Ändra rapport", ge rapporten ett beskrivande namn och klicka på "OK" för att spara. Den memorerade rapporten kommer att visas i din lista över kunder och fordringar rapporter.
tips
-
Du har också möjlighet att skriva ut eller maila rapporten.
Varning
Var noga med att memorera rapporten om du vill spara den för visning senare. Om du inte sparar rapporten raderar QuickBooks informationen när du avslutar rapporten.
