Företagsanalys är processen att granska viktiga aspekter av ett företag för att bestämma dess styrkor och svagheter. Investerare och branschanalytiker granskar företag för att avgöra om de ger solida tillväxtmöjligheter till utomstående investerare. Offentliga företag är i allmänhet lättare att analysera eftersom de regelbundet måste tillhandahålla en mängd information till Securities and Exchange Commission (SEC) som då är tillgänglig för investeringar från investerare.
Nuvarande ledning
Verkställande ledningens och styrelsens resultat är en viktig del av företagsanalysen. Eftersom dessa individer bestämmer företagets riktning är det viktigt att bedöma sin förmåga att styra företaget. Företagen måste avslöja varje verkställande ställning och de specifika erfarenhetsdirektörerna tar sin ställning. De flesta styrelseledamöter måste ha relevant verksamhet eller branscherfarenhet för att vara effektiva för rådgivning av ett visst företag. Denna information hjälper investerare att bestämma hur bra varje chef eller direktör kan ge tillförlitlig rådgivning och ledarskap i förhållande till företagets verksamhet.
Företagets verksamhet
Företagsanalys börjar med en översyn av bolagets verksamhet och produkter. Hur ett företag driver sina produktionsanläggningar, utvecklar de produkter eller tjänster som tillhandahålls, och hur det möter konsumenternas behov är en viktig aspekt av företagsanalys. Företag med stark affärsverksamhet har i allmänhet en konkurrensfördel över sina konkurrenter och förmågan att producera mer varor till en lägre kostnad.
Tillväxtmöjligheter
Företagen specificerar sin nuvarande marknadsandel och de åtgärder som de för närvarande tar för att förbättra den marknadsandelen i dokument som arkiveras med SEC. Företagsanalyser avslöjar också om de expanderar, förbättrar befintliga produktlinjer eller köper konkurrenter. Denna information är avgörande för investerare när man bestämmer styrkan i företagets verksamhet och dess långsiktiga marknadsutsikter. Tillväxtmöjligheter mäts av den potentiella produktförsäljning som beräknas av företaget och hur stor risk som är inblandad i dessa tillväxtstrategier.
Finansiell hälsa
Bolagets finansiella rapporter är viktiga indikatorer på ett företags marknadsposition. Denna information kan jämföras med större konkurrenter och den övergripande industrin för att se hur ekonomiskt stabil bolaget är. Kassaflöde, skuld och investeringar är viktiga delar av finansiella rapporter som ska analyseras. Bokslutet kan också jämföras kvartalsvis eller årligen, vilket bidrar till att bestämma företagets resultatutveckling.
Framåtblickande uttalanden
De flesta företag kommer att utfärda framåtblickande uttalanden angående deras verksamhet gentemot sin marknad och den bredare ekonomin. Detta hjälper investerare att förstå hur företagsledning utvärderar företagets verksamhet och där de förväntar sig att företaget ska gå inom en snar framtid. Även om dessa uttalanden vanligtvis bär ansvarsfrånvaro, kan de vara till hjälp vid fastställandet av insikten. Verkställande ledningen har förstått nuvarande affärsverksamhet och marknadsförutsättningar.
