Skapa en kunddatabas kan göras på olika sätt och kan vara så enkelt som en lista med kundkontaktinformation i en fodrad anteckningsbok. En klientdatabas som hålls på en dator är dock mycket renare, lättare att reproducera och lättare revidera. Microsoft Excel, ett vanligt kalkylbladsprogram som kommer som standard på många datorer, är ett enkelt och effektivt verktyg för att skapa och hantera en klientdatabas. Det är lätt att justera för stora eller små databaser och kan även skrivas ut.
Öppna Microsoft Excel. Klicka på "File, Save As". Välj ett namn för din databas, något minnesvärt som gäller din tjänst, t.ex. "Cake Clients, eller Lawn Care Clients." Skriv detta namn i rutan "Filnamn" och klicka på "Spara".
Märk kolumnerna utifrån vilken information de har. Till exempel "Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnummer, Kontostatus". För att göra kolumnerna större, flytta markeringsverktyget över linjen mellan kolumnerna. Vänster-klicka och dra till kolumnen är så bred som du behöver den. Gör detta med varje informationskolumn.
Djärva rubrikerna på dina kolumner för tydlighet. Välj den första cellen, håll ner kontrollknappen och klicka på var och en av de andra cellerna med etiketter. Gå upp till verktygsfältet och klicka på "B." Detta kommer att drista varje etikett.
Ange den första klientens information i nästa cell under dina valda rubriker. Genom att separera efternamn från förnamn eller använda formatet "efternamn, förnamn" kan Excel enkelt sortera dina klientdata när du behöver söka.
Fortsätt att ange klientinformation tills din lista är klar. Spara ofta genom att klicka på diskettikonen på verktygsfältet eller genom att välja "Fil, Spara."
Sortera data efter behov. Sortering är enkelt med Excel. Du kan sortera data efter vilket fält du har valt. Du kan till exempel sortera efter efternamn, inköpt objekt eller stad. Gör detta genom att klicka på informationskolonnen du vill se dina kunder sorterade efter. Klicka på "Data, Sortera, OK." Du kan också klicka på "AZ-ikonen" för snabb sortering.
tips
-
Med Microsoft Excel kan du vända din databas till diagram eller grafer.
Varning
Spara ofta för att undvika att du förlorar data.
