Småföretagare ändrar sin Certified Public Accountant, eller CPA, av många anledningar. Ibland kan CPA inte längre tillhandahålla servicenivån som affärsägaren letar efter. Verksamheten kan ha blivit väldigt snabbt eller utökade tjänster utanför CPA: s kompetensområde. Andra gånger ser CPA och småföretagare inte ögonen på vissa problem, och en av parterna avslutar relationen. Oavsett orsaken till att du ändrar din CPA finns det några steg att följa för att du ska få alla nödvändiga dokument så att den nya CPA-tjänsten kommer att kunna betjäna ditt företag i en sömlös övergång.
Ring din gamla CPA och diskutera övergången om du inte redan har gjort det. Begär kopior av alla affärsrelaterade dokument för de år som CPA tillhandahöll tjänster, inklusive federala och statliga avkastningar, bokslut, generaldirektörer, försöksbalans (både ojusterade och justerade), justering av journalposter, balansräkningar, resultaträkningar, uttalanden om kassaflöde, kvartalsvis försäljning och löneavkastning och korrespondens från skattemyndigheter.
Ordna ett datum som din tidigare CPA kommer att ha dessa dokument tillgängliga för hämtning eller skickad direkt till den nya CPA. På grund av denna informations konfidentiella karaktär föredrar vissa CPA att du hämtar dokumenten och / eller signerar en release. Utgåvan ska innehålla en specificerad lista över dokument som överlämnats till dig av CPA. En utgåva kan signeras och skickas tillbaka till CPA via mail, fax eller e-post om dokumenten ska skickas direkt till den nya CPA istället för att hämtas.
Ring din nya CPA för att ge honom råd om datumet för att förvänta sig dokumenten.
Uppföljning med den gamla CPA om två arbetsdagar om dokumenten inte mottogs av det nya företaget. Planera ett nytt datum för dokumentproduktion med den gamla CPA. Var fast men respektfull. Att avsluta ett affärsförhållande går inte alltid smidigt. Din gamla CPA kanske inte svarar snabbt på din begäran om dokument. Bli inte avskräckt. Ge tillräckligt med tid för att din tidigare CPA ska svara.
tips
-
Om dokumenten du får är ursprungliga dokument, bör din gamla CPA inte ta ut några avgifter. Men om du får kopior av dokument kan din gamla CPA debitera dig för den tid som hans kontorspersonal spenderar för att göra kopiorna. Att bli debiterad för kopior är inte normalt, eftersom kopiorna oftast tillhandahålls som en artighet.
Varning
Om du ringer till din gamla CPA under den traditionella skatteperioden, januari till april, förvänta dig inte att han snabbt svarar på din förfrågan. Din nya CPA kommer sannolikt att behöva förbereda tillägg för ditt företag och dina personliga avkastningar och vänta på dokument tills skattesäsongen är över.
