Finansinstitut, som banker, kreditföreningar, börsmäklare, finans- och försäkringsbolag, har ofta en affärsplan med en uppsättning mål och mål. Dessa mål är en uppsättning standarder eller mål som institutionen som helhet och varje anställd kommer att arbeta mot dagligen. Mål kan vara externa och gynna kunder och kunder, men kan också ha externa fördelar och skapa ett varumärke för finansinstitutet.
Snabbare kundtjänst
Finansinstitut kan få kunder att komma in för att få tjänster eller använda självbetjäningsalternativ för att påskynda serviceprocessen. Eftersom kunder och kunder är en viktig tillgång för finansinstitut, är ett mål att erbjuda bästa kundservice för att hålla kunderna nöjda och glada. Bankinstitut kan exempelvis förbättra kundservicen inom banken när folk kommer in för att betala räkningar eller ta ut pengar. Kreditföreningarna kan ha samma mål, eftersom medlemmarna får rimliga krediträntor och fackföreningarna behöver medlemmarna att vara aktiva och flytande.
Hjälp Folk Investera
Vissa finansiella institutioner, som banker och börsmäklare, erbjuder människor hjälp att investera för att öka inkomst och värde. Om kunden har ringa eller ingen erfarenhet av finansiella investeringar ska börsmäklaren eller bankchefen tillhandahålla kunskap och expertis för att hjälpa kunden att investera klokt. Ett mål kan inkludera undervisning och hjälpa kunder att förstå investeringarvärlden och lära dem verktyg för att hålla reda på sina egna investeringar.
Besparingsplaner
Många finansinstitut hanterar människors personliga pengar. Eftersom avgifter, investeringar, försäkringar och andra tjänster kan kosta kundens pengar, kan ett finansiellt institut ha ett mål att tillhandahålla tjänster och sparande planer som kommer att spara kundens pengar. Detta kan omfatta att kombinera bank- och försäkringstjänster för en finansiell institution snarare än att ha flera tjänsteleverantörer. Det kan också innebära att man ändrar försäkringsplaner.
Försäkringspremier och planer
Försäkringsbolag och större bankaffärer kan erbjuda kunders försäkringsplaner och premier för att skydda kunder. Detta kan innefatta kreditkortsförsäkring, lånebegränsningsförsäkring, bilförsäkring, resa och hemförsäkring och försäkring mot inbrott och heminvasion. Eftersom varje kunds behov skiljer sig, kan finansinstitutet ha ett mål att tillhandahålla försäkringsplaner som är skräddarsydda för varje kund. Detta är inte bara för att hålla nuvarande kunder nöjda men också i hopp om att locka nya kunder.
